Альфонс Элрик заперт в доспехах. Вместе с Эдвардом, они служат государственным алхимикам и получают новое задание. Оно оказывается опасным и захватывающим. Братья отправляются на запад, в город Милос, преследуя беглого преступника. Беглец владеет алхимией, отличной от алхимии братьев Элрик. Он скрывается, чтобы найти свою сестру, Джулию Крит. Братьев преследуют химеры-оборотни. Их поиски ведут к Джулии и к секретной алхимии ее семьи. Эта алхимия тесно связана с городом Милос. Эдварду и Альфонсу предстоит раскрыть тайны Милоса, предотвратить военный конфликт и спасти Джулию К