К бывшему барабанщику пришли трое музыкантов. Они подчеркнули свои физические недостатки. Вокалист почти не слышит. Гитарист – крупный лысый мужчина, страдающий сексуальными комплексами. Он живёт на потолке своей квартиры и совершает насилие над женщинами. Басист – гомосексуалист, у которого дома находится отец, прикованный к постели. Музыканты образуют рок-группу. Благодаря барабанщику коллектив обретает популярность. Однако он не испытывает счастья от этого успеха. Его радует возможность разрушить угасающие надежды и стремления этих людей.