Бен и Джо МакКенна, путешествующие туристы, отправляются в Марокко на отдых вместе со своим сыном Хэнк. Они знакомятся с супружеской парой Дрэйтон из Англии и французом Луи Бернаром, поведение которого кажется странным, но в целом дружелюбным. Во время прогулки по базару, Бен становится свидетелем нападения на арабского торговца, который получает ножевое ранение. Бен успевает подхватить падающего мужчину и с ужасом узнаёт в нём Луи Бернара, переодетого. Прежде чем исчезнуть, Бернар успевает что-то прошептать Бену. Вскоре Бен оказывается втянут в международный заговор, целью которого является покушение на важного человека. Предотвра