Маленький мышонок и лиса – непримиримые враги. Случайный несчастный случай переносит их в рай, обитель зверей. Там, освободившись от привычных инстинктов, они становятся близкими друзьями. Мышонок и лис мечтают сохранить эту дружбу и после возвращения в обычный мир. Их желание исполняется, но происходит неожиданное – они меняются местами. Похоже, что законы природы вновь возобладают, однако сила их дружбы позволяет им преодолеть, казалось бы, непреодолимое.