Фильм вдохновлён ск��зкой В. Одоевского «Городок в табакерке». Это музыкальная фантазия, действие которой разворачивается в миниатюрном мире, помещённом в табакерку. Там живут собственные жители, со своими законами и обычаями. В этом городе происходят события, отражающие сложные философские вопросы. Главные герои сталкиваются с различными испытаниями и размышляют о природе бытия.