Необычное событие кардинально меняет жизни двух людей. Пожилой мужчина, страдающий тяжелым заболеванием, и ученик старшей школы обретают способности киборгов. Они получают огромную физическую силу, умение летать и трансформироваться. Инуясики, дед одного из них, решает использовать новые возможности для помощи другим. Второй же молодой человек склоняется к иному пути, используя силы для личной мести. Разные цели приводят к столкновению, и небо над Японией становится ареной их противостояния.