Режиссер снял одним непрерывным кадром короткий, но насыщенный событиями эпизод из жизни ребенка. Вся картина разворачивается вокруг лица мальчика, который внимательно следит за представлением в кукольном театре. Зритель видит, как меняются его эмоции: от безразличия к любопытству, затем к вовлеченности и сопереживанию. Радость сменяется тревогой, страхом, ужасом, а в итоге – облегчением, когда добро торжествует. На протяжении всего представления мальчик переживает широкий спектр чувств, оказывая сильное воздействие на зрителя.