Сергей отдыхает на море и знакомится с девушками, представляясь успешным специалистом. Он рассказывает о работе, то как пилот летает за границу, то как работает во Внешторге. На пляже его внимание привлекает женщина, которая сидит в одиночестве с попугаем в клетке. Она не стремится к знакомству, но рассказывает о своем сыне, способном ученике, которого даже демонстрировали профессору из Новосибирского Академгородка. Там же Сергей встречает наглого мальчика, который знает его настоящую профессию.