По мотивам известной басни И.А. Крылова создана короткометражная лента. В центре сюжета – осёл, который, желая петь, пытается подражать певчим птицам. Он неуклюже повторяет их трели, вызывая лишь насмешки. Окружающие животные высмеивают его попытки, указывая на несоответствие его способностей и выбранного занятия. В итоге осёл осознает тщетность своих усилий и прекращает свои вокальные эксперименты.