За несколько недель до авиашоу молодой истребитель Су-27, которого зовут Витязь, начинает подготовку под руководством опытных самолетов. Он должен освоить необходимые навыки для участия в соревновании. Однако, Витязь отвлекается, влюбившись в самолет Молнию. Она кажется ему очаровательной. Он не знает, что Молния работает на Грома – злого истребителя, планирующего устранить Витязя. Витязю предстоит завоевать расположение Молнии и сорвать коварные замыслы Грома. Ему также необходимо победить в авиашоу.