Фрэнсис и его хозяин переезжают в старый дом, который находится в плохом состоянии. Кот не рад перемене места жительства. На заднем дворе Фрэнсис обнаруживает тело другого кота, убитого с особой жестокостью. Вскоре выясняется, что это не единичный случай, и подобные убийства происходили ранее.