Шестилетний Микеле Меризи, сын строителя, работавшего при дворе маркиза Сфорца, поддерживает свою подругу Констанцию Колонна, не желающую выходить замуж в двенадцать лет. Дети дают друг другу обещание помогать во всём. Вскоре обстоятельства вынуждают мать Микеле отдать его в ученики к художнику Симоне Петерцано в Милан. Тяжёлые годы обучения раскрыли необычайный талант мальчика и сформировали его вспыльчивый нрав. После смерти матери Микеланджело Меризи получает наследство и отправляется в Рим. Констанца, встретив его перед отъездом, предостерегает от опасностей этого города. Микеле быстро ощутил их на себе. Три художника отказались взять его в подмастерья,