В Сан-Франциско произошла серия взрывов. Детектив Рэй Нэттлс начинает расследование. Его целью становится Алекс Сван, подозреваемый в организации терактов. Сван планирует уничтожить ключевые здания и лишить жизни множество людей. Он не объясняет мотивы своих действий и устраивает для полиции сложные ловушки, избегая задержания. Нэттлсу не удается самостоятельно справиться с угрозой. Он просит помощи у сапера Гласса. Вместе они выслеживают Свана. В ходе задержания выясняется, что Сван был лишь инструментом в руках другого человека – более опасного и безумного.