В долине муми-троллей, волшебной стране, обитают муми-тролли. Однажды Муми-троллю не хочется спать. Он решает увидеть зиму. В заснеженной долине, в зимнем полумраке, он встречает необычных существ. Муми-тролль пытается понять, кто же такой этот загадочный гость – Рождество.