Студент и байкер Джейк Ло становится свидетелем убийства. Он решает дать показания в суде, не подозревая о том, кто стоит за преступлением. Вскоре люди, выдающие себя за агентов ФБР, пытаются его устранить. Джейку удается избежать нападения, и он оказывается втянутым в опасную погоню. ФБР, наркоторговцы, друзья и враги – все они заинтересованы в судьбе Джейка. Неясно, кто хочет ему помочь, а кто – причинить вред. В этой ситуации полагаться можно только на инстинкты. Они подсказывают, что доверие стоит возложить на офицера полиции Райана. Однако Райан предлагает Джейку лишь роль в своей собственной операции.