Действие происходит в России в конце XVII века. Царь Пётр Первый повелевает отмечать Новый год. К царскому двору прибывает под видом учёного-механика Магистр, практикующий тёмную магию. Его цель – проникнуть в Волшебные миры и вернуть утраченную силу. Врата в эти миры находятся в Москве, в Сухаревой башне. Их сторожит граф Яков Брюс, близкий соратник Петра, учёный, колдун и Чародей Равновесия. Случайное открытие коварных замыслов Магистра становится известно ученику Брюса, подростку Пете. Он направляется к Сухаревой башне, чтобы предупредить дочь Брюса, Маргариту. Дети конфликтуют и невольно поврежда