Солдат, закончив службу, поделился едой с нищим. В благодарность старик вручил ему волшебную торбу, способную вместить всё необходимое. В Тридевятом царстве солдат столкнулся с нечистой силой, захватившей дворец. Используя находчивость, он поместил её в торбу. Царь, однако, нарушил обещание отдать полцарства и освободил пленников. Солдат вновь вынужден был заточить оборотней в волшебной торбе.