В Чосоне, в 1645 году, деревенский иглотерапевт по имени Чхон Гён-су сдал экзамен и стал придворным лекарем. Он надеялся на повышение дохода, чтобы приобрести лекарство для младшего брата. Попав во дворец, Гён-су скрывал особенность своего зрения – способность видеть в ночное время. Однажды он стал свидетелем трагического события: убийства наследного принца, недавно освободившегося из плена империи Цин.