Девочка Долли и её щенок Тотошка оказываются в Волшебной стране после урагана. Там действуют иные правила, и происходят невероятные вещи. Долли знакомится с Соломенным Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом. Они отправляются в Изумрудный Город, чтобы обратиться к Волшебнику. Он обещает исполнить по одному желанию каждого, но прежде героям предстоит одолеть злую колдунью.