Фильм снят по мотивам удэгейской сказки «Семь страхов». Сказка повествует о дружбе, преданности и смелости. Удэгейцы сложили её давно, в эпоху, когда люди верили в чудеса и почитали духов леса. История рассказывает о приключениях и испытаниях, которые предстоит пройти главным героям.