Май 1941 года. В Москве проходит бал, организованный послом Германии в СССР Вернером фон Шуленбургом. Среди гостей появляется женщина в роскошном платье со шлейфом. Ей представляют как мадам Ярцеву, сотрудницу Всесоюзного общества культурных связей с заграницей. Посол фон Шуленбург проявляет к ней интерес и приглашает на танец. Вскоре после этого мадам Ярцева передаст информацию в здание на Лубянке: в германском посольстве готовятся к эвакуации, снимают картины и собирают вещи. Это указывает на скорое начало военных действий.