Актриса Кручинина возвращается в город, где у нее связаны болезненные воспоминания. Она соглашается на гастроли и неожиданно встречает там своего сына. Много лет назад она была вынуждена оставить его. Сын вырос, пережил трудное детство и юность. Он работает актером в местном провинциальном театре. Его жизнь сложна, он склонен к злоупотреблению алкоголем, как и многие другие.