В 1942 году, с приближением немецких войск к Сталинграду, белорусские партизаны получили задание по уничтожению немецких военных составов в тылу. Нехватка боеприпасов вынуждает партизан отправить молодого Михася к Бугрееву, опытному механику. В сопровождении Михася движется Сазон Иванович, который, по заданию партизан, ведет двойную жизнь, сотрудничая с немецкой стороной. Они прибывают к сторожке, где хранятся снаряды. Разводят костер, чтобы вытопить взрывчатку. Внезапное появление немецких солдат срывает их планы.