В старых ритмах

Тридцатые годы. Ленинград. Никита Федотов, молодой человек из провинции, не смог поступить в консерваторию. В отчаянии он пытается покончить с собой, бросившись в Неву. Милиционер Кошкин становится свидетелем происшествия и вытаскивает его из воды. Затем он предлагает Никите работу в уголовном розыске. Никита соглашается. Вскоре у него появляется шанс петь не только для соседки Зои, но и выступать как профессиональный гастролирующий певец. Одновременно с этим он занимается отслеживанием деятельности международной группы, похищающей алмазы.