Зрителей приглашают в путешествие по Италии, связанное с жизнью и творчеством Рафаэля. Фильм начинается в Перудже, где Рафаэль был учеником Перуджино. Затем следует Флоренция, где художник встречался с Леонардо да Винчи и Микеланджело. В Палаццо Корсини можно увидеть работы Рафаэля, а потомки его заказчиков открывают свои частные дворцы для зрителей. Далее маршрут пролегает в Рим, где по заказу Папы Рафаэль создал Станцы в Ватикане. В фильме представлены и менее известные произведения Рафаэля, такие как росписи в церкви Сант-Элиджо-дельи-Орефичи и на фасаде Палаццо Спада. Путешествие завер