Мультфильм основан на повести Шарафа Рашидова «Кашмирская песня». В центре сюжета – история любви юноши и девушки, происходящих из разных социальных слоев. Их чувства сталкиваются с предрассудками и социальными барьерами. Молодые люди мечтают о счастье, несмотря на трудности. Фильм показывает красоту природы и быт горского народа.