По мотивам сказки А.С. Пушкина создана история о нежном царевиче, который отправляется на поиски прекрасной царевны. Ему предстоит преодолеть множество препятствий и сразиться с коварным злым колдуном, похитившим возлюбленную. Царевич заручается поддержкой верного слуги, который помогает ему в трудную минуту. В пути он встречает говорящих животных и сталкивается с различными испытаниями, проверяющими его храбрость и доброту. Царевна заточена в хрустальном дворце, охраняемом колдовскими чарами. Царевичу необходимо найти способ разрушить заклятие и освободить свою невесту. В финале происходят решающие события, определяющие судьбу героев и всего царства.