Мультипликационный фильм основан на сказке Бориса Шергина. В центре сюжета — богатырь Пойга, который отправляется в поход, чтобы завоевать сердце прекрасной девушки. Ему помогает хитрая лиса. Пойге предстоит сразиться с иноземными захватчиками и доказать свою силу и храбрость.