Документальный фильм посвящен творчеству выдающихся итальянских режиссеров. В нем рассматривается влияние их работ на Мартина Скорсезе. Проект охватывает ключевые этапы развития итальянского кинематографа. Он начинается с неореализма, возникшего в послевоенной Италии. Затем следует период новой драмы, связанный с экономическим подъемом. Фильм также исследует сюрреалистическую фантазию в итальянском кино.