Париж, 1969 год. Съемки научно-фантастического фильма затягиваются. Режиссер одержим актрисой, исполнившей роль шпионки Стрекозы. Он не может завершить работу над картиной. Чтобы помочь, приглашают молодого американца Пола. Полу поручают закончить съемки, однако и ему не удается справиться с поставленной задачей. Граница между реальностью и вымыслом становится размытой. В происходящем появляются неожиданные персонажи: Фидель Кастро, кубинские революционеры на Луне, а также сестра режиссера София. Пол, подобно предыдущему специалисту, оказывается под влиянием Стрекозы.