Герц Франк, молодой человек, решает провести время с Валерийем Долговым, бывшим студентом, приговоренным к смертной казни за двойное убийство. Он начинает наблюдать за Долговым, проживая с ним несколько месяцев. Это путешествие погружает Франка в сложные вопросы человеческой природы и неизбежности возмездия.