Фильм основан на русской народной сказке. В центре сюжета — история о Лисе, использующем свою хитрость, и Медведе, отличающемся добротой и открытостью. Повествование показывает конфликт между этими качествами, где корысть и обман сталкиваются с искренностью и гостеприимством.