Испуганный пассажир нанимает извозчика для поездки в тёмное время суток. Чтобы скрыть свой страх, он рассказывает ямщику истории о своей мнимой суровости и силе. В действительности же, он боится нападения разбойников и самого извозчика, чья внешность и поведение кажутся ему подозрительными. Путешествие становится испытанием для обоих, где каждый скрывает свои истинные чувства.