Действие разворачивается в Северной Италии пятнадцатого века. В регионе идет война между дворянскими родами, поддерживающими германского императора, и сторонниками власти папы римского. Отряд благородных разбойников, известный как «Черная стрела», избегает участия в междоусобицах знати. Они сражаются с несправедливостью, вне зависимости от ее источника, но в конечном итоге им придется сделать выбор. Марко ди Монфорте и Джованна Бентивольо, по всей видимости, обречены на вражду, однако их судьбы оказываются переплетены. Молодым влюбленным трудно понять, кто друг, а кто враг. Когда Марко, благодаря помощи из «Черной стрелы», узнает истину о смерти своего отца,