Фильм рассказывает о жизни и творчестве итальянского художника Микеланджело Меризи да Караваджо. Его судьба была полна взлетов и падений, контрастов и противоречий. Караваджо, новатор в живописи, часто сталкивался с непониманием современников. Он много путешествовал по Италии в поисках признания и вдохновения, избегая преследований. Милан, Венеция, Рим, Неаполь, Мальта и Сицилия – основные города на его пути. Художник умер в возрасте тридцати восьми лет в изгнании, оставив после себя значительное наследие реалистической живописи, оказавшее влияние на европейское искусство.