Лесные обитатели представляют басне, рассказывающей о трусливых Дятле, Петухе и Филине. Они отказываются лечить заболевшего Медведя. Затем на сцену выходит Селезень, ведущий представления. Он объявляет следующий номер – басню о Зайчике, который выпил слишком много и оказался в опасности, в лапах у Льва.