В фильме воссозданы последние годы жизни Александра Пушкина и трагическая судьба Михаила Лермонтова. Зритель видит поэта в момент его духовных исканий, в переживаниях радости и волнения. Его образ раскрывается через стихи, размышления и поступки, исполненные мятежного духа.