На Обводном канале в Санкт-Петербурге расположены психиатрические больницы, дома культуры, духовная академия и пивной завод. Фильм показывает жизнь людей, живущих по соседству друг с другом. События разворачиваются вокруг обыденных ситуаций и персонажей. Зритель наблюдает за их взаимоотношениями и повседневными заботами. Фильм затрагивает вопросы восприятия действительности.