После окончания Гражданской войны многие ветераны не смогли вернуться к мирной жизни и образовали банды, грабившие население. Одна из таких банд, совершив налет, скрывается от федеральных войск в пустыне. В поисках воды и пропитания, измученные беглецы обнаруживают заброшенный город под названием «Желтое небо». Там они встречают больного старателя и его внучку Констанс Мэй. Получив отдых и пропитание, бандиты начинают осматриваться. Вскоре они понимают, что эти двое оказались в мертвом городе не случайно. Причиной тому стало золото, найденное отцом девушки. Гангстеры решают отобрать золото, но их планы нарушаются. Лидер банды, Джеймс Доусон, влюбляется во