Дельфина Тристана обучали в разведшколе. Его отправили с важным заданием на секретную советскую военную базу. Цель — добыть информацию о новом стратегическом оружии, подводной лодке, способной трансформироваться в самолет. В советских территориальных водах засекли неопознанный объект, направляющийся к базе. Командование приказало немедленно направить для перехвата опытного агента — дельфиниху Изольду.