Фильм Сергея Параджанова посвящен Нико Пиросмани, грузинскому художнику-самоучке XIX века. Он вошел в историю как один из выдающихся представителей наивного искусства. В короткометражке Параджанов показывает свое видение творчества Пиросмани. Фильм представляет собой личный взгляд на наследие художника.