Шесть кинокритиков и режиссёров обсуждают образы Дэвида Линча. Они исследуют, что делает его кино одновременно пугающим и притягательным. В качестве отправной точки взята картина «Волшебник страны Оз» (1939), одним из любимых фильмов Линча, а также голливудские мифы. Участники беседы анализируют его фильмографию, обращая внимание на детали, которые обычно ускользают от обычного зрителя.