Описание основано на рисунках и переписке молодого Фридриха Энгельса. В нём рассказывается о его жизни и взглядах в юности. Зритель увидит мир глазами будущего философа, наблюдающего за окружающей действительностью. Повествование охватывает период, когда Энгельс формировал свои убеждения, работая в отцовской лавке и путешествуя по Европе. В центре внимания – его интеллектуальные поиски и зарождающийся интерес к социальным вопросам. Фильм знакомит с ключевыми событиями и людьми, оказавшими влияние на становление Энгельса как мыслителя.