Агент МИ-5 Клэр Чемпион получает секретное задание. Ей предстоит выдать себя за няню и обеспечить безопасность юных наследников престола во время рождественских праздников. Мисс Лэндсбери, известная как Страшная Поппинс, готовит Клэр к этой роли. Женщина берет на себя подготовку сироты, никогда не знавшей семейного тепла. Юные принцесса Элль и принц Роберт сначала пытаются избежать появления новой няньки. Однако Клэр постепенно завоевывает их расположение и становится частью королевской семьи. Между агентом и принцем Колином возникает взаимная симпатия. В то же время, в МИ-5 подозревают, что Колин может быть связан с заговором, направленным против королевской