В вымышленном городе Центр-Сити совершено два убийства и одно ограбление. Подозреваемого арестовывают, однако вскоре его освобождают под залог и убивают. Инспектор ФБР Бриггс привлекает молодого агента Джина Корделла для выполнения секретного задания. Под именем Джордж Мэнли Кордел должен внедриться в криминальный район, представляясь потенциальной целью преступления. Там он знакомится с Алеком Стайлсом, руководителем местной банды, человеком нервным и подозрительным. Стайлс принимает Корделла в свою группу, и жизнь агента становится значительно опаснее.