Российские мультипликаторы отправляются на межпланетный фестиваль с подборкой лучших отечественных мультфильмов. Их космический корабль попадает в плен к инопланетянам, обладающим способностью менять внешность. Эти инопланетяне начинают просматривать мультфильмы. В результате просмотра они преображаются, принимая облик персонажей: Чебурашки, Крокодила Гены, Волка и Зайца.