Путешествие пролегает за Полярный круг. Здесь переплетаются шаманские тайны и суровая жизнь в арктической пустыне. Современные технологии соседствуют с борьбой коренных народов за сохранение традиций и культуры. Фильм представляет собой три отдельные истории, объединенные Денисом Симачевым. Он исследует русскую Арктику в поисках уникальных музыкальных напевов.