Чино Вальдес разводит лошадей, предпочитая одиночество. Такая жизнь – его осознанный выбор, хотя и связана с неприязнью со стороны горожан. Его происхождение смешанное: в нём сочетаются корни белых и индейцев. Джимми ищет работу и место, где можно переночевать, и Чино принимает его. Он обучает молодого человека своему делу. До тепла и взаимопонимания между ними пройдет немало времени.