Фильм представляет собой хроникаж и поэтическое осмысление истории Санкт-Петербурга, а затем Ленинграда. В нём переплетаются документальные кадры и художественные эпизоды. Зритель видит город в разные эпохи: от его основания до блокады и последующего восстановления. Показаны значимые исторические события и повседневная жизнь горожан. В фильме отражена судьба города и его жителей на протяжении многих лет.