Мальчик обладает необычной способностью: он может превращаться в животных и птиц, используя лишь свою фантазию. Его родители обеспокоены этим явлением. Врач, в свою очередь, настаивает на его полном здоровье. К счастью, учительница находит с ним общий язык.